De fleste små og mellomstore virksomheter har et CRM. Det heter bare ofte Excel, og det ligger på maskinen til han som selger mest.
Løsningen holder helt til to personer ringer samme kunde, et tilbud går ut på dato uten at noen fulgte det opp, eller noen slutter og tar oversikten med seg.
Ti faner, ett kundebilde
CRM i Corporate Panel dekker kontakter, firma, leads, oppfølging, tilbud, økonomi, historikk, rapportering og personvern, med et dashbord på toppen.
Fanene følger ett forløp: noen tar kontakt, det blir et lead, leadet blir et tilbud, tilbudet blir en faktura, og fakturaen blir betalt. Hver fane er en stasjon underveis.
Firma som egen enhet
Firma er en egen registrering med egne data, og kontakter, leads, tilbud og fakturaer knyttes til den.
Du kan åpne et firma og se hvem dere snakker med der, hva som er i spill, hva som er sendt og hva som er betalt. Et navnebytte oppdaterer kontaktene, men lar tilbud og fakturaer som allerede er sendt stå urørt, slik at historikken beholder ordlyden den hadde da den gikk ut.
Tilbud som blir til faktura
Et tilbud bygges med linjer, avgiftssats og valuta. Satsen ligger eksplisitt på linjen, slik at den kan settes riktig uavhengig av hvilket land kunden holder til i.
Statusflyten har regler. Et utkast kan ikke besvares før det er sendt, bare utkast kan slettes, og utløpt beregnes når du ser på tilbudet framfor av en nattjobb.
Tilbudet lastes ned som PDF med din egen logo og dine egne opplysninger. Blir det akseptert, kan det bli en faktura, og fakturaen kopierer beløpene slik at den står støtt om tilbudet endres senere.
Betalt utledes fra betalingene
Fakturastatus regnes ut fra betalingene som er registrert på fakturaen, framfor å settes med et avkryssingsfelt.
To ting avvises: betaling i annen valuta enn fakturaen, og overbetaling uten at du bekrefter den eksplisitt. Systemet spør én gang og lar deg avgjøre.
Nøkkeltall vises alltid per valuta. Vi har ingen kurser liggende, og summerer derfor aldri på tvers.
En presisering: dette er dine salgsfakturaer til dine kunder, og registrering av betaling gjøres manuelt.
Historikk samlet på kunden
Historikk-fanen viser all kontakt med kunden på én tidslinje: e-post begge veier fra dine egne kontoer, leads, tilbud, fakturaer, oppfølginger og notater.
E-post holdes privat per bruker. Åpner du en kontakt en kollega har delt, ser du kundens forløp, mens kollegaens innboks blir liggende der den hører hjemme.
Rapportering med definisjonene synlig
Rapporteringen regner alt fra grunndataene uten mellomlagring, og definisjonene står skrevet på skjermen. Konvertering er vunnet delt på vunnet pluss tapt. Fakturert utelater utkast og kansellerte. Utestående utelater krediterte.
Der grunnlaget mangler, tegnes ingen graf. Vi har ingen øyeblikksbilder av salgstrakten over tid, og skjermen sier hvorfor kurven derfor uteblir.
Personvern
Modulen har et eget register for samtykke, behandlingsgrunnlag og personvernforespørsler, med eksport av en persons data og kontrollert anonymisering.
Anonymisering tømmer personfeltene og beholder raden, slik at fakturaer og tilbud ikke blir foreldreløse. Avmelding går foran alt annet, og et samtykke registrert i CRM kan aldri oppheve en avmelding fra nyhetsbrevet.
Verktøyet støtter personvernarbeidet uten å utgjøre en juridisk garanti, og det står også på skjermen.
Neste del handler om oppgavemodulen.